科技股突然大爆发顺策略。
今日，A股三大指数全线走强，创业板指大涨超4%，站上3000点，芯片、算力、液冷服务器等板块掀起涨停潮，截至午间收盘，海光信息强势录得20%涨停，再创历史新高；工业富联涨停，录得2连板，亦创出历史新高。
有分析指出，美国老牌科技巨头甲骨文最新发布的业绩指引和高达4550亿美元的剩余履约义务，引爆市场乐观情绪，预示着全球AI基础设施需求正在爆发。有机构认为，全球AI军备竞赛加速，算力、芯片、液冷服务器等板块均有望受益AI浪潮下的基础设施需求催化。
涨停潮
9月11日，A股科技股全线走强，算力、芯片、液冷服务器等方向集体爆发，截至午间收盘，海光信息强势录得20%涨停，再创历史新高；赛微微电、炬光科技、奕东电子亦斩获20%涨停，工业富联涨停，再创历史新高；中科曙光涨停，寒武纪、盛科通信、东芯股份、利扬芯片、杰华特、曙光数创、同飞股份、中富电路、杰创智能等大涨超10%，翱捷科技、中芯国际等涨幅靠前。
港股半导体股亦集体走强，截至午间收盘，英诺赛科大涨10.75%、中芯国际涨超6%，华虹半导体、上海复旦涨超5%。
有分析指出，甲骨文发布了一份轰动华尔街的业绩指引，引发了市场对全球AI机遇的热议，预示着全球AI需求增长仍异常强劲。
甲骨文在最新的财报电话会上，披露其剩余履约义务（RPO）飙升至4550亿美元，同比暴增359%。这一爆炸性增长主要源于甲骨文与OpenAI、xAI、Meta等一系列AI巨头签订了大规模云合同顺策略，使其成为AI模型训练的关键基础设施提供商。
受此影响，甲骨文美股周三盘中一度暴涨超42%，最终收涨35.91%，报328.33美元/股，创下自1992年以来最大单日涨幅。
据美媒报道，有知情人士透露，甲骨文与OpenAI公司签署了一份合同，将在五年内向后者购买价值3000亿美元的算力，该金额远超公司目前的收入。
另外，AI芯片巨头博通在2025财年第三财季实现营收159.6亿美元，同比增长22%，超出市场预期。博通CEO表示，公司营收创下第三财季历史新高，这得益于定制AI加速器、网络基础设施的不断增强以及VMware的增长。博通还大幅上调了其关键的远期增长预测，预示其本已火热的AI业务将进一步加速。
此外，英伟达在AI大会（AIInfraSummit）上宣布推出“RubinCPX”GPU，这是一款专门为海量上下文处理设计的新一代GPU。
在此之前，OpenAI宣布了一个新项目：星际之门（Stargate Project），计划在未来四年内投资5000亿美元，在美国为OpenAI建设新的AI基础设施，在今年投入首笔1000亿美元。
亚马逊今年计划在基础设施方面投资1000亿美元，高于2024年的770亿美元，是前一年480亿美元的两倍多，绝大部分资金将用于亚马逊网络服务的数据中心和服务器。
AI基础设施需求爆发
机构认为，全球AI军备竞赛加速，算力、芯片、液冷服务器等板块均有望受益AI浪潮下的基础设施需求催化。
中邮证券在研报中指出，从中长期看，算力基础设施供需缺口持续扩大，既因AI大模型需求爆发，也源于千行百业智能化转型。AI Infra（人工智能基础设施）作为连接算力硬件与AI应用的枢纽，需适配硬件迭代、响应应用需求，受双重驱动呈高景气。这形成算力层硬件升级、AI Infra层技术突破、应用层场景落地的多层次投资机遇，云计算价值也将在AI渗透中重估，迎来新增长。
西部证券认为，在生成式AI模型快速发展，应用加速落地的背景下，AI算力基础设施持续迭代，并有望加速建设，与客户存在较强商业绑定关系的行业头部企业有望获得弹性较大、确定性较高的增长。
国盛证券指出，近期光通信板块经历了显著波动。然而，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期仍未结束。
国投证券研报认为，随着AI技术的迅猛发展，算力作为AI基础设施的重要组成部分，国产算力已经实现从模型—芯片—代工等多个核心环节的突破性进展。展望未来，国内大模型应用将加快落地，带动推理需求持续增长，同时，互联网巨头、国企、地方政府等持续加大AI投入，为国产芯片提供了广阔市场。
另外，摩根士丹利在最新发布的报告中表示，在全球数据中心领域，预计到2030年，全球数据中心容量每年将增长23%，其中美国贡献60%的增长，阿联酋和沙特的容量也将快速扩张(6—7倍)。在四个超大规模云服务提供商的带领下，美国大型科技公司的AI资本支出激增，2024—2029年复合年增长率预计达19%。
排版：王璐璐
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